【営業】顧客リスト登録(kintone)

このシナリオを動作させると、excelに記載している会社情報を取得し、
Kintoneのアプリ「顧客リスト」に会社情報を登録します

ロボットが行う作業の流れ

1.excelファイルから顧客情報を取得する
2.kintoneにログインする
3.顧客リストにアクセスする
4.顧客情報を登録する

動作をさせるために必要な設定

まずは、こちらをご確認頂き、お手元の環境にテンプレートのコピーを作成した上で、下記の設定を行ってください。

1.『★ファイルを開く』
→下記のサンプルデータをダウンロードし、デスクトップ等に配置後、ファイルのフルパスを取得して"対象ファイル"のパラメーターに入力してください。
※ファイル名のフルパスは下記の方法でコピーが可能です。
 windows端末をご利用の場合:shift キーを押しながら対象のファイルを右クリックし、「パスのコピー(A)」を選択
 mac端末をご利用の場合:対象のファイルを右クリックし、optionキーを押すと表示される「"ファイル名"のパス名をコピー」を選択

2.『★URLにアクセス』
→貴社環境におけるkintoneのURLを”URL”のパラメーターに記載してください

3.『★ID入力』
→"アカウント"のパラメーターとして、シナリオアカウント管理で登録した「kintone」のIDを選択ください。

4.『★パスワード入力』
→"アカウント"のパラメーターとして、シナリオアカウント管理で登録した「kintone」のパスワードを選択ください。

5.『★クリック(顧客リスト)』
→ポータル上で「顧客リスト」の配置が各社ごとに異なります。”要素”内の「指定」をクリックし、貴社の「顧客リスト」の位置を指定してください
要素の指定方法についてはこちらをご確認下さい。

必要なシナリオアカウントの設定

「kintone」のIDとPASSをシナリオアカウント機能を使って設定してください。
シナリオアカウント機能のご利用方法はこちらをご確認ください。

サンプルデータ

こちらからダウンロードください

本シナリオで使っている機能

Coopel Selector Helperをブラウザ関連アクションの[要素]の[指定]から使う
Excelのシナリオのヒント
ループ処理を実行する
各要素について繰り返す