【営業】顧客リストインポート(kintone)

ロボットが行う作業の流れ

1. kintoneにログインする
2. 顧客リストにアクセスする
3. csvファイルをインポートする

動作をさせるために必要な設定

まずは、こちらをご確認頂き、お手元の環境にテンプレートのコピーを作成した上で、下記の設定を行ってください。

1.『★URLにアクセス』
→貴社環境におけるkintoneのURLを”URL”のパラメーターに記載してください

2.『★ID入力』
→"アカウント"のパラメーターとして、シナリオアカウント管理で登録した「kintone」のIDを選択ください。

3.『★パスワード入力』
→"アカウント"のパラメーターとして、シナリオアカウント管理で登録した「kintone」のパスワードを選択ください。

4.『★クリック(顧客リスト)』
→ポータル上で「顧客リスト」の配置が各社ごとに異なります。”要素”内の「指定」をクリックし、貴社の「顧客リスト」の位置を指定してください。
要素の指定方法についてはこちらをご確認下さい。

5.『★ファイルをアップロード』
→下記のサンプルデータをダウンロードし、デスクトップ等に配置後、ファイルのフルパスを取得して"対象ファイル名"のパラメーターに入力してください。
※ファイル名のフルパスは下記の方法でコピーが可能です。
　windows端末をご利用の場合：shift キーを押しながら対象のファイルを右クリックし、「パスのコピー(A)」を選択
　mac端末をご利用の場合：対象のファイルを右クリックし、optionキーを押すと表示される「"ファイル名"のパス名をコピー」を選択

必要なシナリオアカウントの設定

「kintone」のIDとPASSをシナリオアカウント機能を使って設定してください。
シナリオアカウント機能のご利用方法はこちらをご確認ください。

サンプルデータ

こちらからダウンロードください

本シナリオで使っている機能

・Coopel Selector Helperをブラウザ関連アクションの［要素］の［指定］から使う
・Excelのシナリオのヒント