シナリオテンプレートを利用する

シナリオテンプレートとは、Coopel運営会社が作成したもので、ご利用者の皆様のお手元に複製して利用可能なシナリオのことを差します。多くの会社で利用されているような、汎用的な業務を中心に作成されており、簡単な初期設定を行うだけでロボットを動作させることが可能です。

シナリオテンプレートを利用する

現時点で提供されているテンプレートは限定的ですが、今後継続的に拡充する予定です。
シナリオテンプレート機能の利用方法は下記をご確認ください。

ワークスペースの切り替え

シナリオテンプレートは『公式』という名称の、専用のワークスペース内に用意されています。
画面左上のハンバーガーメニューをクリックし、『公式』のワークスペースを選択してください。
テンプレート説明用1

利用するシナリオを複製する

[テンプレート]のプロジェクトが選択されている状態で、利用したいシナリオ名の右側に表示されている3点アイコン(①)をクリックし、[シナリオをコピー](②)をクリックしてください。

表示されたポップアップ上で、コピー先のワークスペース(①)/プロジェクト(②)/フォルダ(④)を選択し、必要に応じてシナリオ名(③)を変更してから[コピー](⑤)をクリックしてください。

シナリオの動作に必要な設定を行う

コピーしたテンプレートシナリオを開いて、動作に必要な設定を行います。設定が必要なアクションは頭に★マークがついているので、そちらを目印にしてください。設定する内容は各テンプレートシナリオごとに用意されたマニュアルページ(下記参照)にてご確認ください。

ご利用可能なシナリオテンプレート(2022年11月29日時点)

  1. 動作確認用サンプル(詳細を確認する
  2. 【汎用】KPI通知(Slack-excel)(詳細を確認する
  3. 【法務】メンバーの一括登録(クラウドサイン)(詳細を確認する
  4. 【法務】メンバーの一括削除(クラウドサイン)(詳細を確認する
  5. 【法務】連絡先の一括登録(クラウドサイン)(詳細を確認する
  6. 【法務】連絡先の一括削除(クラウドサイン) (詳細を確認する
  7. 【法務】下書きの一括削除(クラウドサイン)(詳細を確認する
  8. 【カスタマーサポート】レポート自動ダウンロード(メールディーラー)(詳細を確認する
  9. 【営業】顧客リストインポート(kintone)(詳細を確認する
  10. 【営業】顧客リスト登録(kintone)(詳細を確認する
  11. 【営業】顧客リストダウンロード(kintone)(詳細を確認する
  12. 【マーケティング】新規顧客リスト登録(配配メール-kintone)(詳細を確認する
  13. 【マーケティング】グループ別顧客リスト登録(配配メール-kintone)(詳細を確認する
  14. 【マーケティング】配信結果連携(配配メール-kintone)(詳細を確認する
  15. 【経理】入出金伝票の取り込み(弥生会計オンライン)(詳細を確認する
  16. 【経理】明細データの確定処理(弥生会計オンライン)(詳細を確認する
  17. 【経理】損益計算表 / 貸借対照表の自動ダウンロード(弥生会計オンライン)(詳細を確認する
  18. 【経費清算】楽楽明細-kintone連携(楽楽明細-kintone)(詳細を確認する

ご利用可能なシナリオテンプレートは、今後随時追加されていく予定です。